67公司獲得推薦評級-更新中
4月26日給予美格智能(002881)推薦評級。 投資建議：該機構堅定看好物聯網行業的后續發展，同時也認為美格智能作為物聯網模組領域全球領先企業有望依托自身智能化產品優勢在人工智能發展浪潮下率先受益。該機構預計公司2023-2025 年營業收入有望分別達31.3 億元、40.1億元和51.4 億元，歸母凈利潤有望分別達1.9 億元、2.6 億元、3.3 億元，對應PE 倍數41x/30x/23x。該機構看好公司后續各項業務的成長性，維持“推薦”評級。 風險提示：物聯網行業景氣度不及預期；行業競爭加??；公司下游客戶開拓進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【21:15 好萊客(603898)：主業經營穩健 大家居戰略落地成效顯現】 4月26日給予好萊客(603898)推薦評級。 投資建議：公司出售湖北千川回歸零售主業，持續聚焦“新原態+大家居”核心戰略，推進品類拓展實現協同發展，全渠道深化管理擴充流量矩陣，未來業績成長可期，預計公司2023 / 24 / 25 年能夠實現基本每股收益1.01 / 1.17 / 1.35 元，對應PE 為10X / 9X/ 8X，維持“推薦”評級風險提示：需求不及預期、原材料價格大幅波動、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【21:15 恒立液壓(601100)：多元化發展穩定業績水平 募投預期落地增強未來信心】 4月26日給予恒立液壓(601100)推薦評級。 投資建議：考慮到公司在液壓元件及系統的核心競爭力，結合目前行業景氣程度及公司盈利能力，該機構預計公司業績將持續穩定增長。該機構預計2022-2024 年可分別實現歸母凈利潤24.59/27.16/31.03 億元，對應EPS 為1.88/2.08/2.38 元，對應PE 為30/27/24 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：工程機械銷量不及預期的風險，非挖產品拓展不及預期的風險，市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【21:15 老板電器(002508)：Q1營收穩健增長 盈利能力改善】 4月26日給予老板電器(002508)推薦評級。 投資建議：公司傳統品類油煙機、燃氣灶優勢明顯，隨著集成灶、洗碗機等新品類逐步放量，公司業績有望穩健增長，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤21.14、23.37 和25.48 億元，對應的EPS 為2.23、2.46 和2.68 元，維持“推薦”評級。 風險提示：房地產市場波動的風險，原材料價格變動的風險，行業競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。 【20:56 同慶樓(605108)：Q1加速復蘇 餐飲、賓館、食品三輪驅動發展】 4月26日給予同慶樓(605108)推薦評級。 投資建議：作為中國宴會與婚慶行業的稀缺品牌，宴會婚慶運營能力+連鎖標準化體系構建公司壁壘，供應鏈及綜合管理優勢突出，連鎖擴張力十足。公司在合肥當地婚慶市場市占率可觀，集團旗下婚宴產業多元化布局，富茂大酒店（五星級酒店，集住宿、餐飲、宴會、會議為一體），帕麗斯婚禮藝術中心，同慶樓宴會中心等，以餐飲業務為核心，形成餐飲，賓館，食品三輪驅動發展格局?？紤]到公司Q1 業績超預期，該機構上調2023 -2024 年EPS 預測至 1.05元、1.41 元（前值為0.90 元、1.08 元），新增25 年EPS 預測為1.87 元，對應的估值分別為 35、26、20 倍PE。該機構強調，公司宴會需求穩定性好于一般餐飲，且中長期開店有望加速，給予24 年30 倍PE，對應股價為42.3 元，維持“推薦”評級。 風險提示：婚俗改變、結婚率進一步下降、跨區域經營風險，食品安全風險， 疫情反復風險，開店不及預期，異地復制擴張不及預期，行業競爭風險，門店租賃風險。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級。 【20:09 冠盛股份(605088)：公司營收穩健增長 盈利能力持續提升】 4月26日給予冠盛股份(605088)推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【20:09 廣和通(300638)：Q1業績大超預期 全球份額進一步提升】 4月26日給予廣和通(300638)推薦評級。 投資建議：該機構認為物聯網下游需求的逐步回暖有望為板塊內的公司帶來表觀業績修復，同時5G RedCap 的逐步落地有望加速5G 規模應用，為公司帶來增量看點。該機構預計公司2023-2025 年營業收入有望分別達85.2 億元、104.5億元和127.6 億元，歸母凈利潤有望分別達 6.1 億元、7.7 億元和9.6 億元，當前股價對應23-25 年PE 分別為23x、19x、15x。該機構認為后續下游消費需求回暖后公司傳統筆電、POS 模組業務將貢獻穩定業績支撐，同時銳凌并表有望帶來新的業績增量，看好公司后續成長性，維持“推薦”評級。 風險提示：物聯網行業競爭加??；原材料成本控制不及預期；RedCap 后續發展進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業評級。 【20:01 歐派家居(603833)：經營韌性彰顯 大家居戰略效果顯著】 4月26日給予歐派家居(603833)推薦評級。 盈利預測與投資評級：公司在經營上積極進取，同時積累了行業領先的渠道運營經驗和經銷商資源。該機構看好公司持續通過拓品類、拓渠道、拓品牌，多維度推動自身不斷成長。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為32.17、37.74、44.43 億元人民幣，EPS 為5.28、6.20、7.29 元，目前股價對應PE分別為21.70、18.50、15.71 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：地產復蘇不及預期；家居消費不及預期；原材料價格上漲超預期。 該股最近6個月獲得機構60次買入評級、5次強推評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次買入-B評級、2次“推薦“評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。 【19:34 新宙邦(300037)2023年一季報點評：業績符合預期 氟化工發力貢獻主要利潤】 4月26日給予新宙邦(300037)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司 2023-2025 年實現營收107.69、148.16、189.28億元，同比增速分別為11.5%、37.6%、27.7%，歸母凈利潤為13.90、23.25、30.96 億元，同比-21.0%、67.3%、33.2%，2023 年4 月26 日對應估值27、16、12 倍 PE，考慮到公司氟化工業務有望保持高增速，維持“推薦”評級。 風險提示：新能源車銷量不及預期，行業競爭加劇，原材料波動超預期，產能釋放節奏不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、4次優于大市評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。 【19:25 天元寵物(301335)：海外業務承壓 國內食品帶用品戰略推進】 4月26日給予天元寵物(301335)推薦評級。 投資建議：海外庫存逐步消化，國內寵食業務高增。預計海外庫存消化仍在進行，該機構調整公司2023-2025 年營業收入分別至22.65/27.62/33.97 億元，同比增速為20.04%/21.94%/22.98%；對應下調2023-2025 年歸母凈利潤分別到1.52/1.81/2.27 億元（原值為1.70/1.98/-億元），同比增長18.64%/18.83%/25.39%。 風險提示：匯率波動風險，國際政治經濟環境變化風險，生產模式依賴外協風險，品牌代理業務續約風險。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級。 【19:25 華恒生物(688639)：氨基酸增長符合預期 多元化布局打開新空間】 4月26日給予華恒生物(688639)推薦評級。 投資建議：公司是合成生物學領先企業，主業丙氨酸、纈氨酸厭氧工藝行業領先，三大新產品有望貢獻新的利潤增量。該機構預計公司2023-2025 年將實現歸母凈利4.48 億元、6.32 億元和7.56 億元，EPS 分別為4.13 元、5.83 元和6.97 元，對應4 月26 日收盤價的PE 分別為37、26 和22 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格波動，市場競爭加劇，核心技術或核心技術人員流失。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次增持-A投資評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”的投評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【19:24 藍海華騰(300484)：22年業績維持高增長 多合一集成產品鑄壁壘】 4月26日給予藍海華騰(300484)推薦評級。 投資建議：該機構預計2023-2025 年的歸母凈利潤分別為1.14、1.75、2.34億元，增速分別為36%、54%、33%，2023 年4 月25 日股價對應23-25 年市盈率分別為22、14、11 倍?？紤]到公司深耕重卡業務增速穩健，電機控制器具備核心研發、設計、銷售、售后一體化優勢，未來需求繼續釋放，成長空間廣闊，維持“推薦”評級。 風險提示：1）新能源商用車銷量不及預期。2）電機控制器需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。 【19:16 長安汽車(000625)：Q4自主盈利創新高 新能源轉型加速落地】 4月26日給予長安汽車(000625)推薦評級。 投資建議：考慮到行業競爭加劇和電動化轉型加速對公司盈利能力的拖累， 該機構下調公司盈利預測， 預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為84.50/91.31/115.12 億元，當前股價對應PE 分別為13/12/10 倍?？春霉緩姰a品力周期來臨，維持“推薦”評級。 風險提示：產品推出不及預期，新車放量不及預期，行業競爭超預期。 該股最近6個月獲得機構54次買入評級、10次增持評級、8次跑贏行業評級、7次強推評級、5次推薦評級、1次審慎增持評級。 【18:57 愛美客(300896)：疫后彈性充分顯現 一季度大超市場預期】 4月26日給予愛美客(300896)推薦評級。 投資建議： 該機構持續看好公司所處醫美賽道中長期高增長確定性及公司作為細分領域龍頭在研發獲證、產品銷售等環節的突出優勢，上調2023-2025年盈利預測：預計2023-2025 年公司營收分別約31.56/41.22/51.53 億元，同比增長分別達63%/31%/25%；歸母凈利潤約20.32/26.99/33.56億元，同比增長分別達61%/33%/24%，對應PE 為57X/43X/35X，維持“推薦”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、14次增持評級、5次推薦評級、3次買入-B評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、1次強推評級。 【18:44 北鼎股份(300824)2023年一季報點評：營收短暫承壓 盈利能力逐步改善】 4月26日給予北鼎股份(300824)推薦評級。 投資建議：公司產品結構不斷優化，隨著外部環境好轉，有望實現快速增長修復。該機構調整公司23/24/25 年EPS 預測分別為0.25/0.35/0.45 元（前值0.21/0.28/0.36 元）， 對應PE 分別為40/28/22。采用DCF 估值法，維持目標價至12 元，對應2023 年48 倍PE，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加劇，宏觀需求不振，海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次增持評級、9次買入評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次持有評級、1次謹慎推薦評級。 【18:24 中復神鷹(688295)：西寧二期投產在即 產銷高增助力新一輪成長】 4月26日給予中復神鷹(688295)推薦評級。 投資建議：該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測9.30、13.02、17.19 億元，對應EPS 分別為1.03、1.45、1.91 元，當前市值對應PE 分別為37x、26x、20x。采用相對估值法，參考同行業可比公司估值，維持公司2023 年45 倍PE，對應目標價46.35 元，維持“推薦”評級。 風險提示：原料和能源價格大幅波動風險、行業產能短期釋放過快風險、下游需求不及預期、產能建設及釋放進度不及預期 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【18:24 錦浪科技(300763)：儲能逆變器快速放量 注入成長新動能】 4月26日給予錦浪科技(300763)推薦評級。 投資建議：光伏和儲能行業高景氣，逆變器市場空間廣闊，公司是組串式逆變器龍頭，儲能逆變器放量助力成長。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為23.9/38.0/54.3 億元，當前市值對應PE 分別為20/12/9 倍。參考可比公司估值，給予2023 年25x PE，對應目標價150.50 元，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料供應緊張，產能擴張進度不及預期，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次持有評級。 【18:24 久吾高科(300631)：成本上升拖累業績 鹽湖提鋰、資源化等新興領域打開長期成長空間】 4月26日給予久吾高科(300631)推薦評級。 投資建議： 預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為0.93/1.82/2.77 億元，對應EPS 分別為0.76/1.48/2.26 元/股，對應PE 分別為41x/21x/14x，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風險提示：下游行業波動風險；應收賬款回收風險；核心技術失密風險；行業競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級。 【18:15 國恩股份(002768)：營收穩步增長 “一體兩翼”規模優勢凸顯】 4月26日給予國恩股份(002768)推薦評級。 投資建議 預計2023-2025 年公司營收分別為179.7、205.1、222.9 億元，同比增長34.1%、14.2%、8.7%；歸母凈利潤分別為7.9、9.6、11.1 億元，同比增長19.3%、21.1%、16.0%；EPS 分別為2.92、3.53、4.10 元，對應PE 分別為8.3、6.9、5.9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示 業務開拓不及預期的風險，原材料價格大幅上漲的風險，新建項目達產不及預期的風險等。 該股最近6個月獲得機構2次優于大市評級、1次推薦評級。 【18:15 長城汽車(601633)：Q1業績低于預期 經營拐點在即】 4月26日給予長城汽車(601633)推薦評級。 投資建議：預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為61.16/97.94/120.76 億元，對應當前股價PE 分別為37/23/19 倍。2023 年公司積極推進組織架構、營銷渠道改革，產品定位聚焦主航道競爭策略，Hi4 核心技術全面加持?？春霉救娓母锖螽a品周期拐點來臨，維持“推薦”評級。 風險提示：產品推出不及預期，新車放量不及預期，行業競爭加劇超預期。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、13次增持評級、12次買入-A評級、8次跑贏行業評級、8次推薦評級、7次強推評級、2次持有評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。 中財網
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